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          世界柑橘產業現狀及發展趨勢


          柑橘是全球最重要的經濟作物之一,是世界第一大類水果,是世界第三大貿易農產品。運用2000—2014年聯合國糧食及農業組織(FAO)數據、2000—2015年聯合國商品貿易統計數據庫(UN Comtrade)和美國農業部(USDA)數據,從生產、貿易、消費3個方面分析世界柑橘產業發展現狀和發展趨勢,包括生產布局、貿易格局、品種結構變化、消費傾向及發展契機等。最后,提出世界柑橘產業發展的策略。

          1 世界柑橘生產

          1.1 種植面積及產量

          柑橘是全球最重要的經濟作物之一,在熱帶、亞熱帶地區均有種植。近年來世界柑橘種植面積穩步增長[1],據聯合國糧食及農業組織(FAO)數據,2000—2015年由876.73hm2增至1343.27hm2(2015年數據是根據2000—2014年年均增長率推算而來),年均增長率2.90%(圖1)。目前世界柑橘種植主要集中于亞洲,其種植面積占世界柑橘種植總面積的52.90%,美洲、非洲的占比分別為24.50%、16.60%,歐洲和大洋洲的合計占比為6%。2014年柑橘種植面積排名前10位的國家分別為中國(240.40萬hm2)、印度(101.90萬hm2)、尼日利亞(79.15萬hm2)、巴西(77.80萬hm2)、墨西哥(56.41萬hm2)、美國(31.47萬hm2)、西班牙(30.08萬hm2)、埃及(18.52萬hm2)、意大利(14.99萬hm2)和阿根廷(13.45萬hm2)。中國、印度、摩洛哥是近年來柑橘種植面積增長最快的國家,2014年中國、印度的種植面積分別是第三大種植國尼日利亞的3.04倍和1.29倍。導致其種植面積激增的原因,一是國內市場需求強勁,如中國已成為寬皮柑橘、甜橙和葡萄柚的主要消費國家之一,2000—2015年中國的甜橙消費量由267.50萬t增至655.50萬t;二是政府加大了對柑橘產業的扶持力度,如摩洛哥政府制定了柑橘產業發展計劃,增加了資金、技術及研究項目投入,并建立了50個專業化組織以實現柑橘生產增值,2014年,種植面積為11.52萬hm2,產量達223.13萬t[2]。





          柑橘是世界第一大類水果,21世紀以來柑橘增產速度持續加快,占世界水果總產量的比重呈穩定增進趨勢,據FAO數據,2000—2015年,世界柑橘產量由11517.80萬t增至17848.22萬t(圖1),占世界水果總產量的比重也由24%增至27%(圖2)。2014年,全球148個生產柑橘的國家和地區中,有23個柑橘年產量超過100萬t,其中柑橘產量排名前10位的國家依次為中國(3546.93萬t)、巴西(1907.39萬t)、印度(1114.66萬t)、美國(853.75萬t)、墨西哥(782.35萬t)、西班牙(705.54萬t)、埃及(440.50萬t)、尼日利亞(378.38萬t)、土耳其(378.35萬t)和阿根廷(288.50萬t)。近年來世界柑橘生產逐漸由美洲向亞洲和部分非洲國家(埃及、尼日利亞、南非等)轉移[3],亞洲在世界柑橘總產量中的占比已高達44.90%,略高于美洲的34.70%,但需說明的是亞洲柑橘種植面積是美洲的2倍,可見美洲的整體生產效率要優于亞洲。此外柑橘生產規模上,發展中國家占絕對優勢,十大主產國中只有美國、西班牙、土耳其3個發達國家。主產國中,中國、印度的產量增長最快,分別從2000年的923.58萬t、441萬t增加到2014年的3546.93萬t、1114.66萬t,其次是埃及、土耳其和南非,2000—2014年產量分別增長了85.69%、70.26%和56.93%。

          1.2 生產效率

          以色列是世界柑橘主產國中單產水平最高的國家。21世紀以來,以色列的柑橘種植面積趨于減少,縮減率達41.8%。但受益于農業高投入、高效益、高產出的良性模式,以色列的柑橘單產水平逐年提高,由2000年的25188.40kg/hm2增至2015年的38776.57kg/hm2,年均單產約35360.10kg/hm2,其中沙漠地區最高可達80000kg/hm2,故減產率僅為18.35%。然而中國和印度雖近年來柑橘種植規模迅速擴大,但因其經營模式主要是以家庭為單位的小農生產方式,且農業科技創新體系不完善,種植效率較低。2015年,中國柑橘平均單產為11607.45kg/hm2,與世界平均水平的11580.15kg/hm2相比持平略高,但較以色列的38776.57kg/hm2則低了約2.34倍;印度為10589.97kg/hm2,較世界平均水平低了9.35%,較以色列低了約2.66倍(圖3)。



          2 世界柑橘貿易

          2.1 鮮果及加工品貿易

          柑橘是世界第三大貿易農產品。世界柑橘貿易量逐年增長,2000—2015年,出口量從947.80萬t增至1254.85萬t,出口額從43.57億美元增至97.59億美元。其中,鮮果出口以甜橙為主,出口量和出口額分別占世界柑橘總出口量和總出口額的41.29%和36.46%;寬皮柑橘出口增長最快,出口額達24.91億美元;檸檬和葡萄柚的出口相對較少,出口額分別占世界總出口額的26.14%、4.27%。至于柑橘加工品的貿易情況,柑橘罐頭總體呈增長勢頭,不過近3年有向下波動趨勢,2015年出口量為55.95萬t,出口額為6.61億美元,同比分別減少0.463%和11.56%,中國是世界最大的柑橘罐頭出口國,出口量占世界總出口量的57.30%,其次是美國(14.74%)和西班牙(10.87%);非冷凍橙汁(白糖度≤20)的貿易情況良好,2015年貿易總額達36.11億美元,出口額為18.03億美元;冷凍橙汁、非冷凍橙汁(白糖度>20)的貿易形勢則不太樂觀,出口量年均減少率分別為4.28%、3.08%(圖4)。



          2.2 貿易趨勢動向

          2.2.1 進口區域分析

          世界柑橘進口國主要集中在歐洲[4]。俄羅斯、德國、法國、美國和英國是世界最主要的柑橘進口國,2015年的進口量分別為153.85萬t、112.38萬t、106.73萬t、98.35萬t、77.07萬t,進口額分別為11.91億美元、10.89億美元、10.84億美元、9.85億美元、7.90億美元,五國進口量、進口額合計分別占世界柑橘總進口量(1 399.57萬t)和總進口額(115.80億美元)的39.18%和44.38%(表1)。五大柑橘進口國中,俄羅斯34.50%的柑橘進口自土耳其,美國60.81%的柑橘進口自墨西哥;其余三國均主要自西班牙進口,其中德國的進口比率高達79.86%,進口量、進口額分別為89.75萬t、8.59億美元。

          2.2.2 出口貿易格局及特征

          2015年世界排名前5的柑橘出口國分別是西班牙(36億美元)、中國(12.58億美元)、南非(10.42億美元)、美國(10.05億美元)、土耳其(8.30億美元),五國柑橘出口額合計占世界總出口額的69.67%。西班牙在世界柑橘出口貿易中的表現較為突出,高度現代化的柑橘產業使得其果品在國際市場上具有極大競爭力。西班牙的柑橘出口以鮮果為主,2015年的出口量和出口額分別占世界總出口量和總出口額的24.87%和29.75%,其中,甜橙、寬皮柑橘的出口居世界第一,分別占西班牙柑橘總出口額的35.70%和42.89%,葡萄柚對西班牙柑橘總出口額的貢獻只有1.44%。但近年來受中國等國柑橘出口快速增長的影響,西班牙柑橘出口量占全球出口總量的比重呈明顯下降趨勢(圖5)。其余四國中,美國受黃龍病影響柑橘出口近年來呈下滑趨勢,中國、南非、土耳其的柑橘出口貿易則日益活躍。中國是近年來柑橘出口增長最快的國家,2000—2015年,出口量從20.03萬t增至92.05萬t,出口額從0.47億美元增至12.58億美元,且柑橘出口額占中國總出口額的比率也從0.19‰增至0.66‰(圖6)。







          近年來,世界柑橘貿易中發達國家的市場競爭力較強,而且柑橘生產大國并不一定就是出口大國[5]。2015年,世界排名前10的柑橘出口國中西班牙、美國、土耳其和荷蘭為發達國家,四國柑橘出口量合計為707萬t;出口額合計達60.63億美元,占世界出口總額的48.77%。其余六國為發展中國家,分別是中國、南非、埃及、墨西哥、摩洛哥和智利,2015年,六國出口量合計為477.29萬t;出口額合計為38.29億美元,僅占世界出口總額的30.80%。發達國家的出口量和出口額均遠高于發展中國家,說明發達國家柑橘生產的經濟效率要優于發展中國家。發達國家產業規;礁,且具有先進適用技術,所產果品高質并以高價出口獲取高額利潤。巴西是世界柑橘生產大國,但其柑橘出口量卻無緣進入世界前十,同樣印度、意大利、伊朗、尼日利亞、埃及也是世界主要的柑橘主產國,但其出口排名也比較靠后。這一局面的形成主要有兩方面原因,一是部分主產國的柑橘主要以內銷為主,且果品品質不高,在國際市場上無競爭力,如印度;二是有些國家主要以柑橘加工制品銷售為主,較少以干果或鮮果的形式銷售,如巴西,約70%的柑橘會在本國加工成橙汁,其中98%的橙汁用于出口。

          2.2.3 貿易價格及競爭力

          比較國際市場柑橘果品主要貿易國的貿易價格可知,2015年美國的出口價格為1.157美元/kg,而智利因其柑橘果品品質提升出口價格增長較快,已達1.346美元/kg(圖7)。智利柑橘果品品質能快速提升源于優良品種及先進適用技術的應用。據報道,2003年以色列向智利鮮果協會(CFFA)售賣了多個柑橘品種的栽培使用權,并相繼與阿根廷、烏拉圭、秘魯達成類似協議。目前,以色列授權的柑橘品種已在拉丁美洲大面積栽種,推動了拉丁美洲國家柑橘產業發展。印度雖近年來柑橘果品產量急速增長,但2015年出口價格只有0.399美元/kg,低于世界平均水平,這與其柑橘產業模式仍是走低質低價路線密切相關(圖7)。2000年以來中國柑橘果品出口價格呈持續增長態勢,甜橙、寬皮柑橘、檸檬、葡萄柚出口價格分別從0.162美元/kg、0.238美元/kg、0.440美元/kg、0.155美元/kg增長到2015年的1.484美元/kg、1.410美元/kg、2.490美元/kg、1.020美元/kg,高于西班牙和美國的出口價格,也高于世界平均出口價格,出口競爭力顯著,目前中國已成為世界第二大柑橘果品出口國(表2)。





          3 世界柑橘消費

          3.1 品種結構變化

          柑橘品種趨于增多,據統計21世紀全球共培育了106個柑橘新品種,遠超過20世紀90年代的育種速度,其品種結構更趨合理化[6]。2015年世界柑橘果品總產量中,甜橙(4790.40萬t)、寬皮柑橘(2889.60萬t)、檸檬(689.30萬t)、葡萄柚(635.30萬t)的份額分別為53.20%、32.09%、7.65%、7.06%,而2000年分別為69.21%、17.95%、6.93%、5.91%,相比較而言,寬皮柑橘、檸檬和葡萄柚產量有所增加,而不再是甜橙“一枝獨秀”的局面。此外,各品種產后商品化處理水平,即加工業的發展情況為:葡萄柚和甜橙的加工量整體呈下滑趨勢,鮮果消費需求大,年均加工量分別減少4.41%、0.069%;檸檬、寬皮柑橘的年均加工量則分別增加1.71%、2.42%。

          3.2 消費傾向

          鮮果消費成主流[7]。寬皮柑橘94.30%用于鮮食,因具有品種豐富、果皮寬松易剝等特點越來越受消費者青睞,已趕超甜橙成為消費主導品種,2000—2015年消費量從873.30萬t增至2724.80萬t(圖8),年均增長率為8.49%,主要消費國家和地區為中國、歐盟、日本;從其品種構成看,溫州蜜柑、克里邁丁紅橘、椪柑為三大主栽品種,其他有丹西紅橘、默科特橘橙、愛林達爾橘、費爾查爾德橘、奧蘭多橘柚、明尼奧拉橘柚[8]。2000—2015年,甜橙消費量也由1891.60萬t增長為2867.70萬t(圖8),中國、土耳其、摩洛哥的消費量增長較快,中國的消費量由267.50萬t增至655.50萬t,土耳其和摩洛哥的消費量分別增長62.93%和75.90%。但甜橙加工品——橙汁產業發展堪憂,其主要消費國家和地區為歐盟、美國、中國,2001—2015年,美國、歐盟對橙汁的消費需求呈顯著下降趨勢,分別由103.02萬t和97.36萬t減至60萬t和83.49萬t,中國對橙汁的消費量與歐盟和美國相比較低,2015年僅為9.07萬t(圖9)。至于葡萄柚和檸檬,2001—2015年消費量分別由345.40萬t和392.10萬t增至556.80萬t和462.10萬t(圖8),其中葡萄柚消費量增長較快,2011年趕超檸檬。葡萄柚的主要消費國家和地區為中國、歐盟和美國,其中,2015年中國的葡萄柚消費量為419.6萬t,占世界總消費量的75.36%;檸檬的主要消費國家和地區為歐盟、墨西哥、美國和俄羅斯,2015年的消費量分別為130.70萬t、129.70萬t、103.40萬t和21萬t。



          3.3 發展的著力點

          2015年,世界人均柑橘消費量為17.20kg/人,其中,發達國家人口占世界總人口的22%,人均柑橘消費量為35kg/人,消費總量占世界的54.50%,消費量進一步增長空間有限;發展中國家人均柑橘消費量僅8.95kg/人,消費增長空間較大,將是促進世界柑橘消費總量增長的主要力量。因此,開拓發展中國家柑橘消費市場將是未來柑橘產業發展的主要著力點[9]。

          分品種來看,2015年葡萄柚、檸檬的消費量分別僅有556.80萬t和462.10萬t,不到寬皮柑橘或甜橙消費量的1/4,因此激發這兩個品種及柑橘加工品的消費潛力將是未來柑橘產業發展的重要著力點。尤其是檸檬市場行情被普遍看好,據谷歌趨勢顯示,最熱門的搜索詞中“檸檬水”和“檸檬泡水”位列其中,而且發展中經濟體正在興起“檸檬熱”,世界檸檬的消費量將迅速增長。以消費大國——中國為例,據中國農業部《柑橘優勢區域發展規劃(2008-2015)》分析,2010年全國檸檬需求量超過30萬t,但產量僅為12萬t,種植面積僅約2萬hm2,預計2020年全國檸檬市場需求量將達100萬t,面積有望擴大為10萬~13.33萬hm2。此外,飲料已成為中國食品行業中發展最快的市場之一,年均增長率超過20%,檸檬飲料有著巨大的市場空間[10]。

          4 展望

          4.1 世界柑橘產業發展動向

          4.1.1 生產趨勢

          21世紀以來世界柑橘產業快速發展,產業格局發生了巨大變化。產業布局逐漸向優勢區域集中,從美洲逐漸轉向亞洲和部分非洲國家。但近年來美國不斷加大黃龍病防控經費投入及對柑橘產業的扶持力度,預計美國柑橘產出大國的地位難以被撼動,世界柑橘生產將呈現美洲、亞洲“并駕”,美國、巴西、中國、印度等主產國“齊驅”的局面。此外隨著各主產國政府越來越重視柑橘產業的發展,柑橘生產規模將呈持續增長勢頭,柑橘占水果總產量的比重仍將增加,世界柑橘生產形勢向好。

          4.1.2 貿易趨勢

          出口方面,西班牙因其柑橘產業的區域化、規;蜋C械化,其柑橘產品和品質均較優,出口獨占鰲頭,但近年來中國、南非、土耳其等國柑橘生產規模持續增長,其出口貿易也日益活躍,西班牙世界第一大柑橘出口國的地位將受到嚴重沖擊。其次生產快速增進的發展中國家出口創匯卻遠低于發達國家。進口方面,歐盟仍是世界最大的柑橘進口市場。歐盟中發達國家居多,市場較青睞高質量產品。因此,產出國的貿易定位應是利用規模經濟和高技術優勢生產高質量產品,從而擴大歐盟柑橘市場占有率?傮w來看,世界柑橘貿易形勢樂觀。

          4.1.3 消費趨勢

          鮮果消費市場上,果皮寬松易剝、口味多樣的柑橘鮮果品種更受消費者歡迎。為迎合市場消費趨勢,柑橘品種被不斷豐富且結構更趨合理。目前,寬皮柑橘已趕超甜橙成為消費主導品種,檸檬、葡萄柚的消費量增長相對較小,各柑橘鮮果品種的商品化水平還有待進一步提升。因此,激發檸檬、葡萄柚等品種及柑橘加工制品的消費潛力,同時積極開拓發展中國家消費市場將是未來柑橘產業發展的重要契機。

          4.2 世界柑橘產業發展策略

          一是產業發展模式方面。柑橘生產效率相對較低的國家,應在立足本國實際情況的基礎上積極推行適合本國區域化、規;蜋C械化的柑橘產業發展模式,同時實行出口導向策略,擴大國際市場適銷對路柑橘鮮果品種和柑橘加工制品的生產規模,以形成一體化的柑橘產業組織經營模式。具體到產業鏈各環節,生產環節需不斷調整生產結構,將產業帶轉移到優勢區域,優化資源配置,同時,以市場為導向豐富柑橘品種,并配置先進滴灌系統和現代化耕作技術,輔以符合國情的現代管理體系,從而實現專業化高效生產;流通、銷售環節,需不斷完善柑橘產銷社會化服務體系,有機結合生產、包裝、加工、運輸等,通過簽訂合同將產前、產中和產后有效聯結,同時,迎合消費傾向,開拓柑橘出口多樣性渠道。二是農業科技創新方面。用現代農業科技驅動柑橘產業發展,建立適應市場需要的多層次、動態的農業生產結構,不斷提高柑橘產業的產出和效益,增進柑橘產業的國際競爭力。
           
          來源:搜狐網-水肥一體化大講堂
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