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          2016年中國農產品貿易發展特點及未來展望

          摘要2016年,中國農產品進口額下降,出口額增長,貿易總額下降。進口方面,受國內農產品價格制度、農業供給側結構性改革等政策影響,進口額下降。出口方面,水產品及水果出口均有增加。未來,由于進口農產品的價格優勢顯著,同時國內供需缺口長期存在,中國農產品進口仍具有較大壓力;農產品出口增速可望實現緩慢增長,總體向好。綜合形勢下,農產品貿易逆差或將繼續擴大。
           
           
          2016年,全球主要農產品供需寬松,價格呈下行走勢;隨著國內農產品需求提升,受農產品成本上漲以及政策支撐的推動作用,糧食、油料等農產品價格仍呈現上漲趨勢。受國內農業政策調整影響,主要農產品進口出現下降。發達國家經濟體經濟緩慢復蘇、人民幣貶值以及與周邊國家、地區貿易逐漸走強,中國蔬菜、水果和水產品出口形勢向好。根據當前國內外宏觀經濟的發展形勢以及全球農產品供需狀況,預計未來我國糧、棉、油、糖等大宗農產品仍將全面凈進口,農產品出口市場有望好轉。
           
          1 中國農產品貿易總體變化特點
          2016年中國農產品貿易主要呈現以下特點:
          第一,貿易總額同比下降,其中,進口額下降,出口額增長,進口額降幅大于出口額增幅(圖1)。2016年,中國農產品貿易總額為1845.6億美元,同比下降1.6%。其中,進口額1115.7億美元,同比下降4.5%;出口額729.9億美元,同比增長3.3%;貿易逆差385.8億美元,同比減少16.5%。
             
          第二,糧棉油糖進口下降,食用油籽進口量小幅上漲。谷物產品繼續保持凈進口,凈進口2136.1萬t,同比降低33.6%。棉花進口量額齊降,同比分別下降29.5%和34.7%。食用油籽進口量增額減,進口量同比增長2.2%,進口額同比下降3.5%。食用植物油進口量額雙降,同比分別下降18.0%和15.6%。食糖進口量額均下降,同比分別下降36.8%和34.0%。
          第三,蔬菜和水果進口下降,出口增長,進口降幅小于出口增幅;水產品進出口均增長。蔬菜進口額為5.3億美元,同比下降2.0%;出口額達147.2億美元,同比增長11.0%。水果進口額為58.1億美元,同比下降1.0%;出口額為71.4億美元,同比增長3.6%。水產品進口額為93.7億美元,同比增長4.4%;出口額為207.4億美元,同比增長2.0%;貿易順差為113.7億美元。
          第四,農產品進口市場比較穩定,與周邊國家和地區的貿易量有所提升。進口方面,美國、巴西、澳大利亞、加拿大和新西蘭居前5位。其中,美國是中國農產品最大的進口來源國,進口額約占當期農產品進口總額的21.4%;加拿大和新西蘭于當年取代泰國和阿根廷,重回前五大主要進口來源國;此外,除加拿大和新西蘭,中國自其他3個國家的進口額均呈現不同程度的下降,從澳大利亞進口額同比下降16.9%,從美國進口額同比下降4.5%,從巴西進口額同比下降4.1%。出口方面,日本、中國香港、美國、韓國、越南居前5位。日本是中國農產品最大的出口國,占中國農產品出口總額的13.8%。2016年,我國對日本和美國出口額均呈現小幅下降,同比分別下降1.5%和0.3%;對中國香港、韓國及越南出口額同比分別增長11.6%、7.4%及12.8%。
           
          2 主要農產品貿易變化及原因
          2.1 國內供給側結構性改革發力,谷物進口下降
          2016年,我國谷物進口2199.7萬t,同比下降32.8%;出口63.6萬t,同比增長19.5%。其中,小麥產品進口量達341.2萬t,同比增長13.5%;稻谷產品進口量達356.2萬t,同比增長5.5%;玉米產品進口量達316.8萬t,同比下降33.0%;大麥產品進口為500.5萬t,同比下降53.4%;高粱產品進口量為664.8萬t,同比下降37.9%。
          小麥和稻谷進口增加源于國內外價差不斷擴大。澳大利亞、美國和加拿大是中國小麥前三大進口來源國,分別占中國小麥進口總量的40.3%、25.3%和25.2%。稻谷進口量排前3位的國家分別是越南、泰國和巴基斯坦,分別占中國稻谷進口總量的45.4%、26.9%和19.8%。受國內玉米調結構、去庫存等政策影響,玉米進口需求銳減。2016年,雖然國內玉米銷區價格仍然持續高于墨西哥灣2號黃玉米到岸稅后價格,但國內取消玉米臨時收儲政策,玉米價格下跌,導致國內外價差不斷縮小,到2016年12月僅為260元/t,進口玉米價格優勢降低(圖2)。由于國內玉米價格優勢顯著,且供給寬松,作為玉米替代品的高粱、大麥的進口同時下降。
             
          2.2 受國內外價差縮小以及國內庫存充足影響,棉花進口下降
          2016年,我國棉花進口量額齊跌。其中,進口量為124.0萬t,進口額達17.8億美元,同比分別下降29.5%和34.7%。
          國內外棉花價差不斷縮小,國際棉花失去價格優勢,是棉花進口下降的主要原因。隨著國內儲備棉投放政策的調整,以及取消棉花臨時收儲政策而改為目標價格補貼政策,國內棉價下跌。但同期國際棉價相對穩定,從而國內外棉花價差不斷縮小,國內棉花銷售價格自2015年1月起低于進口棉到岸稅后價,到2016年9月國內棉價較進口棉到岸稅后價低668元/t,至2016年4季度,國內棉花銷售價格有所上漲,與進口棉的價差為297~755元/t(圖3)。另外,由于前期棉花大量進口以及國內大量拋售國儲棉,市場庫存原料較為充足,這在一定程度上也抑制了棉花進口[1]。
             
          2.3 受供需等因素影響,食用油籽進口量增額減,食用植物油進出口同比雙降
          2016年,我國食用油籽進口呈量增額減態勢。進口量8952.9萬t,同比增長2.2%,進口額370.4億美元,同比下降3.5%。其中,大豆進口8391.3萬t,同比增長2.7%;油菜籽進口356.6萬t,同比下降20.2%。大豆進口增加主要受國際大宗商品價格普遍下跌及國內需求影響。油菜籽進口下降,主要是由于國際油菜籽面積和產量均下降,同時國內油籽壓榨工廠持續虧損,市場需求減弱。
          我國食用植物油進出口呈現量額同降趨勢。其中,進口量為688.4萬t,進口額達50.5億美元,分別同比下降18.0%和15.6%;出口量為11.5萬t,出口額達1.6億美元,分別同比下降16.0%和16.9%;貿易逆差達48.9億美元,同比下降15.5%。分品種看,棕櫚油進口447.8萬t,同比下降24.2%;菜油進口70.0萬t,同比下降14.1%;葵花油和紅花油進口95.7萬t,同比增長47.0%;豆油進口56.0萬t,同比下降31.5%。
          2.4 主產國減產導致國際糖價止跌回升,國內庫存積壓嚴重,進口減少
          2016年我國食糖進口呈量額齊降態勢。其中,進口量為306.2萬t,同比下降36.8%;進口額為11.7億美元,同比下降34.0%。主要是受全球糖市步入減產周期影響,幾大主產國減產導致食糖進口均價止跌回升。2016年,泰國白糖到珠江三角洲的到岸稅后價從1月的3912元/t一度漲至10月的5544元/t,11月之后有所回降,全年均價為4649元/t;國內甘蔗價格在種植面積減少及減產的影響下也穩步上漲,但漲幅較國際糖價。▓D4)。因此,2016年前10個月,國內外價差不斷縮小,但2016年11月后,因國際糖價下跌、國內糖價繼續上漲態勢,國內外糖價價差再次拉大。
             
          2.5 蔬菜出口量減額增,水果出口量額齊增
          2016年,我國蔬菜進口量為24.9萬t,同比增長2.0%,進口額達5.3億美元,同比下降2.0%;出口量為1009.8萬t,同比下降0.8%,出口額為147.2億美元,同比增長11.0%;貿易順差141.9億美元,同比增長11.5%。蔬菜出口量減額增的主要原因是蔬菜消費需求回暖導致價格上漲。
          2016年,我國水果進口量為417.9萬t,同比下降6.8%,進口額達58.1億美元,同比下降1.0%;出口量為512.4萬t,同比增長13.8%,出口額達71.4億美元,同比增長3.6%;貿易順差13.3億美元,同比增長30.5%。水果出口市場方面,越南、菲律賓及馬來西亞等周邊國家和地區實現了較快增長,而美國、日本及加拿大等傳統市場貿易下降。
          2.6 受國內供給影響,畜產品進口有所下降
          2016年,我國畜產品進口量為887.0萬t,同比增長29.3%,進口額達234.0億美元,同比增長14.5%;出口量為133.7萬t,同比下降5.8%,出口額達56.4億美元,同比下降4.2%;貿易逆差177.6億美元,同比增長22.0%。其中,豬肉進口162.0萬t,同比增長1.1倍;豬雜碎進口149.1萬t,同比增長82.5%;牛肉進口58.0萬t,同比增長22.4%;羊肉進口22.0萬t,同比下降1.3%;奶粉進口84.6萬t,同比增長15.2%。豬肉進口增加主要是由于2016年上半年我國豬肉價格大漲,致使國內外價差較大,進口豬肉價格優勢明顯。同時國際市場豬肉消費疲軟,主要豬肉出口國對中國市場給予重視。羊肉進口減少主要是國內羊肉價格下降,進口羊肉的價格優勢不顯著,此外,國內經濟增長壓力大,羊肉市場相對處于高價位,市場消費疲軟,一定程度上抑制了羊肉進口。牛肉進口增加一方面是中國消費者對優質牛肉的需求不斷增長,但國內產能普遍不足,難以滿足居民日益增長的消費需求;另一方面是進口牛肉具有價格優勢。此外,國內居民對食品營養健康的關注度逐漸提升,進口肉類在質量安全方面具有優勢[2]。
          2.7 水產品進口量減額增,出口量額齊增
          2016年,受人民幣貶值、國際貿易環境優化等因素影響,我國水產品進口結束了2015年量額同比均降的態勢,2016年水產品進口量減額增,進口量為404.1萬t,同比下降1.0%,進口額達93.7億美元,同比增長4.4%;水產品出口量額齊增,出口量為423.8萬t,同比增長4.4%,出口額達207.4億美元,同比增長2.0%;水產品貿易表現為凈出口,且貿易順差為113.6億美元,同比增長0.1%。從進口市場來看,俄羅斯、美國、秘魯、加拿大和智利分列前5位,其進口額之和占進口總額的50.2%。從出口市場來看,日本仍是我國水產品第一大出口市場,出口額為37.0億美元,同比增長1.8%;美國位列第2位,出口額為30.4億美元,同比下降4.8%;中國香港位列第3位,出口額為20.1億美元,同比下降4.8%;中國臺灣位列第4位,出口額為16.7億美元,同比增長5.2%;韓國位列第5位,出口額16.5億美元,同比增長5.5%。
           
          3 中國農產品貿易發展趨勢展望
          3.1 全球經濟增長面臨極大不確定性,仍有下行風險,農產品貿易環境或受影響
          據國際貨幣基金組織(IMF)《世界經濟展望》報告,2016年世界經濟增速為3.1%,低于預期水平,全球增長仍疲弱,發達經濟體增速放緩,預計2017年增長1.9%,2018年增長2.8%。新興市場和發展中經濟體增長預期加快,是2017—2018年全球經濟前景向好的主要支撐因素,2016年其經濟增速達4.1%,為6年來最高,預計2017年將進一步提高至4.5%[3]。2016年,受英國脫歐等因素影響,世界經濟發展面臨極大不確定性,尤其是貿易保護勢力抬頭,農產品貿易環境或將受到不利影響。
          3.2 主要農產品供需形勢繼續向好,國際市場價格面臨下行壓力
          聯合國糧食及農業組織(FAO)2017年3月對2016年世界谷物產量的估計上調至26億t,較2017年2月預期增加790萬t(漲0.3%),主要原因是澳大利亞小麥、烏克蘭玉米和印度大米前景出現好轉[4]。大豆、棉花和食糖等供需形勢向好,庫存水平得以提升。國際棉花咨詢委員會(ICAC)2017年1月全球產需預測報告認為,2016/17年度全球棉花產量預計增8%,達2280萬t,將給后半年度棉花價格帶來壓力[5]。因南美大豆主產國播種面積增長,且未受極端天氣影響,未來國際大豆供給寬松。國際食糖供需仍有缺口,未來增產有望,兩大國際機構分別對2016/17榨季食糖供需缺口做出預測,Kingsman預計為587.8萬t,國際糖業組織(ISO)預計為704.8萬t。在此背景下,2017年國際市場農產品價格仍面臨較大下行壓力。
          3.3 中國主要農產品國內價格將呈穩中有升態勢
          2016年受氣候條件、農業產業結構調整、農產品價格政策改革等因素影響,國內糧食產量出現“十二連增”后的首次下降,全國糧食總產量61623.9萬t,比2015年減少0.8%。受成本增長的推動、供需缺口加大的拉動以及最低收購價和臨時收儲等相關政策調整影響,預計未來國內主要農產品價格將繼續走強。
          3.4 傳統優勢農產品競爭優勢日漸衰退,未來中國農產品貿易仍將“易進難出”
          在中國傳統優勢農產品出口中,除蔬菜仍保持較大的凈出口外,水產品和水果的凈出口增長緩慢,水產品在2015年甚至出現了凈進口。值得關注的是,中國農產品市場保持著高度開放,國際農產品憑借價格優勢很容易進入中國市場。但是,國際上仍然有很多國家對農產品保留高關稅、高補貼,并且不斷增加衛生與植物衛生措施(SPS)和技術性貿易壁壘(TBT)數量;有些國家還將貿易壁壘延伸到低碳、匯率、知識產權等領域[6]。這將給中國傳統優勢農產品出口帶來很大障礙。
          綜合來看,當前農產品進口雖然有所下降,但考慮到國內外價差依然顯著,預計未來農產品進口形勢依然嚴峻。隨著國內相關出口促進政策的調整、企業自身競爭力的不斷提升以及經濟環境的變化、人民幣匯率波動調整將成常態等,中國農產品出口增速緩慢,但形勢有望好轉。預計未來中國農產品貿易逆差仍將持續擴大。
           
          作者簡介:韓一軍(1971—),男,陜西大荔人,博士,教授,主要研究方向為農業市場、貿易、投資與產業發展。E-mail:hyjcau@126.com
          作者: 中國農業大學經濟管理學院 韓一軍 郝曉燕
           來源:《農業展望》
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